Naše služby
Přestali jste počítat na papíře? Máte pocit, že vám chybí nějaký kousek skládanky? Tady jsme my. Klidné Bohatství pomáhá lidem, kteří už nechtějí hádat, jestli jim peníze vystačí. Postavíme vám plán, který funguje. Ne hezký papír na stůl — něco, na co se můžete spolehnout.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Projdeme si všechno — co máte, co dostáváte, co chcete. Bez okolků, bez složitého žargonu. Podíváme se na vaše spořené investice, starobní důchod, nemovitosti. Chceme pochopit tu skutečnou hodnotu vašeho majetku.
- Komplexní přehled všech vašich zdrojů příjmů
- Analýza výdajů a jejich vývoje
- Ověření správnosti vyplácenými důchodů
- Identifikace skrytých možností
Služba 1
Vezměte si tu analýzu a udělejte z ní něco užitečného. Vytvoříme vám plán, který ukazuje, jak dlouho vám peníze vydrží. Bude tam scenário dobré, střední a hůř — protože realita není černobílá.
- Prognóza příjmů na příštích 15–25 let
- Tři realistické varianty vývoje
- Harmonogram výběrů z úspor
- Kontrolní body k přehodnocení
Služba 3
Možná teď platíte víc, než je potřeba. Řekneme vám, kde se dá ušetřit — ať už to jsou slevy na pojistné nebo chytrá rozdělení příjmů. Malé věci, velký efekt.
- Přehodnocení vašich pojistných produktů
- Identifikace daňových úlev
- Analýza výhodnosti transferů majetku
- Návrhy na reorganizaci příjmů
Služba 2
Ne, nebudete spekulovat. Jde o to udržet si hodnotu toho, co máte. Ukážeme vám, jak málo majetku pracuje bezpečně. Důchod není do konce jen o čekání — může být aktivnější.
- Revize portfolia dle vaší tolerance k riziku
- Diverzifikace s důrazem na stabilitu
- Strategie pro inflační ochranu
- Plán na předání dědictví
Služba 1
Jednoho dne vám plán vytvoříme. Ale co pak? Navštěvujeme vás každý rok, podívame se, co se změnilo, a posuneme si šipky. Voláte, píšete — jsme tady pro případ potřeby.
- Roční kontrola a aktualizace plánu
- Přizpůsobení měnícím se okolnostem
- Poradenství v nových situacích
- Komunikace s dalšími poradci (právník, účetní)
Služba 3
Chcete, aby se o peníze starali vaši blízcí po vás? Nebo chcete vědět, jak na to sami? Přijdeme, posedíme s vámi a vysvětlíme to všem. Žádné tajemství.
- Edukační setkání pro vaši rodinu
- Vysvětlení dědických možností
- Příprava na předání odpovědnosti
- Ansámbl s právníkem či notářem
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás